Finanzplanung Professional Programm

Werden Sie zum Experten für Altersvorsorge und Finanzberatung. Unser umfassendes Weiterbildungsprogramm startet im September 2025 und vermittelt Ihnen das fundierte Wissen für eine erfolgreiche Laufbahn in der Finanzdienstleistung.

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Praxisnahe Ausbildung für echte Expertise

Nach zwölf Jahren in der Finanzberatung weiß ich: Theorie allein reicht nicht. Unser Programm verbindet fundiertes Fachwissen mit praktischen Erfahrungen aus dem Beratungsalltag. Sie lernen nicht nur Produkte kennen, sondern verstehen die Menschen dahinter.

18 Monate berufsbegleitende Weiterbildung mit flexiblen Lernzeiten
Echte Fallstudien aus der Beratungspraxis statt theoretischer Beispiele
Persönliche Betreuung durch erfahrene Finanzexperten
Zertifizierung nach IHK-Standards für maximale Anerkennung
Praktikumsplätze bei renommierten Finanzdienstleistern

Teilnehmer unseres Finanzplanungs-Programms bei einer praktischen Übungseinheit

Ihr Weg zur Finanzexpertise

Jeder Baustein unseres Programms wurde mit Bedacht gewählt. Sie durchlaufen drei intensive Phasen, die Sie schrittweise vom Einsteiger zum kompetenten Finanzberater entwickeln. Start der nächsten Gruppe: September 2025.

Grundlagen & Rechtskunde

Von Versicherungsmathematik bis zu steuerlichen Aspekten der Altersvorsorge. Wir schaffen das solide Fundament für Ihre spätere Beratungstätigkeit. Besonders wichtig: die aktuellen Änderungen im Versicherungsvertragsgesetz und deren praktische Auswirkungen.

Monate 1-6

Beratungskompetenz & Kommunikation

Hier wird es spannend: Wie erkläre ich komplexe Finanzprodukte verständlich? Wie gehe ich mit schwierigen Kundensituationen um? Unsere Trainer bringen jahrelange Beratungserfahrung mit und zeigen Ihnen bewährte Techniken aus der Praxis.

Monate 7-12

Spezialisierung & Praxisprojekt

Sie wählen Ihren Schwerpunkt: Betriebliche Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Risikoabsicherung. Im abschließenden Praxisprojekt betreuen Sie echte Mandate unter Supervision erfahrener Berater. Das ist Ihr Sprungbrett in die Berufspraxis.

Monate 13-18

Lernen Sie von den Besten

Unsere Dozenten sind keine Theoretiker, sondern Praktiker mit langjähriger Erfahrung in der Finanzberatung. Sie kennen die Herausforderungen des Berufsalltags und teilen ihr Wissen gerne mit Ihnen.

Ruwen Steinfeld

Dozent für Altersvorsorgeplanung

Seit 15 Jahren berät Ruwen Privatpersonen und Unternehmen bei der optimalen Gestaltung ihrer Altersvorsorge. Seine pragmatische Herangehensweise und sein Gespür für individuelle Bedürfnisse machen ihn zu einem geschätzten Mentor.

Nelia Gerhardt

Expertin für Finanzrecht & Compliance

Als ehemalige Aufsichtsrätin einer großen Versicherungsgesellschaft kennt Nelia die rechtlichen Fallstricke der Branche. Sie sorgt dafür, dass Sie rechtssicher beraten und alle Compliance-Anforderungen erfüllen.

Tizian Voss

Digitale Beratungstools & Kundenkommunikation

Tizian verbindet traditionelle Beratungsqualität mit modernen digitalen Ansätzen. Er zeigt Ihnen, wie Sie Technologie gewinnbringend in Ihren Beratungsalltag integrieren, ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren.

Marlen Thies

Verkaufspsychologie & Kundenbeziehungen

Marlens Stärke liegt im Verstehen menschlicher Entscheidungsprozesse. Sie vermittelt Ihnen, wie Sie Vertrauen aufbauen und Ihre Kunden zu durchdachten Finanzentscheidungen führen, ohne aufdringlich zu werden.